2017-02-07
1.投機基金在美國原油期貨和期權持有的多頭已經增加至最高歷史水準
2.儘管美國與伊朗關係緊張，伊朗堅持增加原油產量
3.美國庫欣地區原油庫存增長
美國關鍵的庫欣地區原油庫存增長，儘管美國與伊朗關係緊張，伊朗堅持增加原油產量，國際油價下跌。擔心持有多頭投機商拋盤，美元匯率盤中增強，石油期貨市場氣氛也受到打壓。週一(2月6日)紐約商品期貨交易所西德克薩斯輕油2017年3月期貨結算價每桶53.01美元，比前一交易日下跌0.82美元，跌幅1.5%，交易區間52.91-54.13美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2017年4月期貨結算價每桶55.72美元，比前一交易日下跌1.09美元，跌幅1.9%，交易區間55.65-57.13美元。
資料服務機構Genscape報告顯示，上周美國奧克拉荷馬州庫欣地區的原油庫存增加了近100萬桶。Tariq Zahir認為，庫欣地區原油庫存增加可能導致本周晚些時候美國官方公佈的美國原油和成品油庫存繼續增加，或許會引發交易商拋盤。
美國能源資訊署發佈的資料顯示，美國原油庫存已經連續四周大幅度增長，美國石油鑽井平臺也增加至2015年10月以來最高水準。油田服務公司貝克休斯公司(BHI)稱，上周美國葉岩油行業新增鑽井平臺17座，但這可能只是更長一輪復蘇的開始。總部位於斯德哥爾摩的瑞典北歐斯安銀行分析師Bjarne Schieldrop稱，今年美國近海油田相關開支可能增加30%-40%，到2019年，鑽井平臺數量可能超過1000座，幾乎是目前583座的兩倍。近來油氣價格攀升提振了美國葉岩油氣行業。
上周在伊朗試射導彈後，美國與伊朗局勢緊張。美國財政部批准了對25個涉及伊朗軍事專案的個人和公司進行新的制裁。在美國總統普競選期間，特朗普曾經發誓要撕毀關於解除對伊朗核制裁的國際協議。
伊朗國有石油公司董事長阿裡·卡德爾週六表示，最近的導彈試驗可能導致美國採取新的措施阻止外國公司投資伊朗石油業務，伊朗將在下個月宣佈提高原油產量，並且推遲對外國公司對伊朗石油和天然氣田投標的最後期限。他說，到3月底該國的產量將超過每天400萬桶。
歐佩克去年11月底做出削減石油產量以推高油價的協議，但是伊朗在免於減產協議之列。根據歐佩克提供的協力廠商評估，伊朗2016年最後一季度原油日產量維持在約370萬桶。但是，伊朗通過銷售在2016年1月底之前被制裁期間未售出的石油來增加對市場的供應量。
卡德爾透露，當前凝析油的數量從被制裁時期的7500萬桶下降到2500萬桶。該資訊與以色列船運資料跟蹤公司Windward的資料一致，該公司稱，截至1月9日，伊朗儲存的石油已降至2490萬桶。卡德爾稱，其餘的數量將於4月底前銷售完。
卡德爾說，國際公司投標新油田合同的最後期限已延遲一個月直到2月15日。而法國道達爾石油公司正在與伊朗的新項目進行談判中，英國石油公司尚未提交標書。
華僑銀行在一份報告中說，市場分析人士在消化美國總統特朗普簽注的要求修改《多德-弗蘭克法案》法案命令。“具體來說，投資者可能會密切關注修改關於公開如石油和天然氣行業一類的採掘行業對外投資支付規則的可能性。《多德-弗蘭克法案》修改建議可能會取消能源公司需要詳細說明對國外公司支付的規定。如果這一建議獲得批准，意味著石油公司將受到更少的限制，他們不需要在與外國領導人和機構的貨幣交易中如此透明。此外，美國與伊朗之間的緊張關係也推高油價。
美國商品期貨委員會週五發佈的資料顯示，截止1月31日對沖基金和其他投機基金在美國原油期貨和期權持有的多頭已經增加至最高歷史水準。在紐約的諮詢機構Tyche Capital Advisors的交易員Tariq Zahir認為，原油期貨市場已經擁有大量的多頭，如果油價不上漲，多頭持有者將失去動力而以過去幾周進入市場的速度退出市場。
管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的淨多頭增加5.47%。據洲際交易所週一提供的資料分析，截止1月31日當周，布倫特原油期貨和期權持倉量2863007手，比前一周增加了4950手；管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有淨多頭472867手，比前周增加24515手。其中持有多頭增加28084手，空頭增加3569手。
管理基金在布倫特原油期貨中持有的淨多頭增加6.84%。據洲際交易所週一提供的資料分析，截止1月31日當周，布倫特原油期貨持倉量2423159手，比前一周增加了70424手；管理基金在布倫特原油期貨中持有淨多頭472648手，比前周增加30240手。其中持有多頭增加37932手，空頭增加7692手。
資料來源：卓創資訊
