2018-06-04
1.布倫特/WTI差價維持在2015年3月份以來最大
2.美元匯率增強打壓以美元計價的商品期貨市場
3.投機基金在歐美原油期貨繼續減少淨多頭
受美國產量增加及對歐佩克和俄羅斯可能增產的擔憂打壓，國際油價下跌，布倫特/WTI差價繼續拉寬。美元匯率增強也打壓石油市場氣氛。週五(6月1日)紐約商品期貨交易所西德克薩斯輕油2018年7月期貨結算價每桶65.81美元，比前一交易日下跌1.23美元，跌幅1.8%，交易區間65.51-67.34美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2018年8月期貨結算價每桶76.79美元，比前一交易日下跌0.77美元，跌幅1.0%，交易區間76.35-77.95美元。布倫特原油7月期貨結算價對同期西德克薩斯輕質原油同期期貨溢價每桶10.98美元，為三年多來最寬，比週四拉寬0.43美元。SC原油夜盤收報468.2元/桶，下跌7.9元。。
美元匯率增強往往打壓以美元計價的商品期貨市場，因為這些商品在非美元區購買將增加成本。週五美元兌很多貨幣微幅走高，好於預期的美國非農就業報告影響超過新的貿易戰擔憂。華爾街日報美元指數上漲0.3%至87.26，歐元兌美元從週四的1.1694美元跌至1.1657美元。市場參與人士預期美聯儲將在兩周後的貨幣政策會議上宣佈今年第二次加息。
委內瑞拉及奈及利亞減產，減產協議履行率高企，歐佩克5月原油日產量降至13個月最低。路透社調查顯示，歐佩克5月原油日產量3200萬桶，比4月份日均產量減少7萬桶，為2017年4月來最低。調查還顯示，5月份歐佩克產油國減產履行率從4月的166%增至163%，意味著減產幅度遠超協定目標。
同時，3月份美國原油日產量1047萬桶，比2月份增加了21.5萬桶，再創歷史新高。更多的原油原油產量增長集中在二疊紀盆地，由於運輸瓶頸導致美國油價急劇下跌。
美國鑽井數量增長到2015年3月份以來最高水準。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公佈的資料顯示，截止6月1日的一周，美國線上鑽探油井數量861座，比前周增加2座；比去年同期增加128座。報告顯示，迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地增加3座；科羅拉多州奈厄布拉勒(DJ-Niobrara)盆地增加1座；德克薩斯州的伊格爾福特(Eagle Ford）盆地增加2座；堪薩斯州的密西西比（Mississippian）盆地增加1座；二疊紀盆地減少1座；威利斯頓(Williston)盆地減少1座；本周美國海上平臺19座，與前周持平，比去年同期減少4座。貝克休斯資料還顯示，同期美國天然氣鑽井數197座，比前周減少1座；比去年同期增加15座。其中美國陸地石油和天然氣平臺共計1039座，比前周增加3座；比去年同期增加150座。美國油氣鑽井平臺總計1060座，比前周增加1座；比去年同期增加144座。
本周初擔心歐佩克和俄羅斯增加產量，歐美原油期貨下跌，然而俄羅斯央行的警告稱油價下跌會給俄羅斯金融行業帶來風險，週三國際油價一度強勁反彈；隨後美國原油產量資料以及歐佩克原油產量資料出籠，國際油價再次下跌。過去的一周，紐約商品交易所輕質低硫原油首月期貨淨跌2.07美元，跌幅3.05%；每桶結算均價66.95美元，比前一周低4.012美元，結算價最高每桶68.21美元，最低每桶65.81美元。倫敦洲際交易所布倫特原油首月期貨淨漲0.35美元，漲幅0.46%；每桶結算均價76.51美元，比前一周低2.25美元，結算價最高每桶77.59美元，最低每桶75.3美元。
投機基金在歐美原油期貨和期權繼續減少淨多頭。投機商在紐約商品交易所輕質原油期貨中持有的淨多頭減少4%。美國商品期貨管理委員會最新統計，截止5月29日當周，紐約商品交易所原油期貨中持倉量2620926手，減少22428手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有淨多頭607828手，比前一周減少25558手。其中多頭減少20621手；空頭增加4937手。
管理基金在紐約商品交易所美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中淨多頭減少了40.6%，而在洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中淨多頭增加了5.29%。根據新的分類，截止5月29日當周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權中持有的淨多頭從前一周的377520手減少到224235手；其中多頭減少142041手；空頭增加11244手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油期貨和期權中持有的淨多頭從前一周的44396手增加到46745手；其中多頭增加389手；空頭減少1960手。
週五（6月1日)上海原油期貨9月期貨收盤每桶474.7元，上漲2.8元,漲幅0.59%；結算價每桶476.1元，上漲4.2元,漲幅0.89%；交易區間469.9-483.9元。9月原油期貨結算價約相當於每桶74.22美元。上海原油期貨當天全部成交27.5182萬手，相當於27518.2萬桶成交；持倉量35296手，增加108手。其中2018年9月份交割的主力合約成交27.5006萬手，持倉量33986手，增加162手。上海原油期貨尾隨前夜布倫特原油期貨小幅上漲，在週五亞洲時段電子盤，布倫特原油期貨小幅下跌。
資料來源: 卓創資訊
